Anthropic, IPO 가격 범위를 주당 70~78달러로 설정…예상 기업가치 1조 4,040억 달러
Anthropic sets IPO price range of $70 to $78 per share to reach an implied valuation of $1.404 trillion
Anthropic은 갱신한 IPO 신청서에서 Class A 주식 8억 2,500만 주를 주당 70~78달러에 매각해 577억 5,000만~643억 5,000만 달러를 조달하는 계획을 제시했다. 가격 범위 상단에서 상장하면 완전 희석 기준 기업가치는 1조 4,040억 달러가 된다. 별도로 AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia, TSMC에 의결권 없는 Class N 주식을 IPO 가격으로 260억 달러어치 사모 매각한다.
Anthropic은 갱신한 IPO 신청서에서 Class A 주식을 총 8억 2,500만 주 매각한다고 밝혔다. 조달 규모는 577억 5,000만~643억 5,000만 달러로 예상된다. 주관사에는 Goldman Sachs와 Morgan Stanley가 포함되며, IPO 가격으로 최대 1억 2,375만 주를 추가 매입할 수 있는 옵션을 갖고 있다. 사모 물량과 합산한 순수익은 846억~937억 달러로 추산되며, 상한은 주관사가 옵션을 전부 행사한 경우다.
사모에서는 AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia, TSMC에 의결권 없는 Class N 주식을 IPO 가격으로 260억 달러어치 매각한다. 이 가운데 Google과 Nvidia가 각각 100억 달러를 투자한다. 상장은 11월 19일경 Nasdaq에서 시작될 전망이며, 티커는 "ANT"다. IPO 주식의 최대 20%는 개인 투자자에게 배정될 것으로 알려졌다.
상한 가격 기준 기업가치는 1조 4,040억 달러로, 5월 자금 조달 당시의 9,650억 달러를 웃돈다. 다만 몇 달 전 보도된 목표치인 2조 달러에는 미치지 못한다. 이 회사는 공익법인이며, 창업자는 Class F 주식을 통해 의결권의 50.1%를 보유한다. Long-Term Benefit Trust가 이사회 과반을 선임하기 때문에 Class A 주식 매수자의 영향력은 제한적이다.
갱신된 신청서에는 실적도 담겼다. 10월 말 기준 연환산 매출은 810억 달러로, 9월 말보다 약 100억 달러 늘었다. 3분기 매출은 170억 달러, 9개월 누계는 332억 달러다. 반면 9개월 순손실은 1,040억 달러에 이르고, 컴퓨팅 자원 및 인프라 관련 계약 규모는 9,009억 달러, 현금 및 단기 투자는 약 1,320억 달러다. 기사는 OpenAI가 지난주 110억 달러를 조달해 기업가치 1조 2,500억 달러로 평가받았다는 점도 언급하고 있다.
공모 가격 범위, 조달 규모, 최근 매출과 손실, 의결권 구조가 하나의 기사에 정리되어 있어 상장 규모와 조건을 비교하기 쉽다.
출처: TechCrunch AI · techcrunch.com