Anthropic, IPO 로드쇼 시작… 주당 70~78달러, 기업가치 최대 1.02조 달러 목표

로이터 보도에 따르면 Anthropic은 공모로 최대 644억 달러를 조달할 계획이다. 이와 별도로 사모로 260억 달러를 확보하고 있어, 주식 배정 규모 합계는 최대 904억 달러에 달한다. 앵커 투자자로는 Google, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron Technology, Microsoft, TSMC가 이름을 올렸다. 계획의 세부 내용은 월요일 밤 투자은행에 일시 전달된 뒤 철회된 것으로 전해졌다.

공식 발표에 따르면 공모는 Class A 보통주 8억 2,500만 주이며, 가격대는 주당 70~78달러다. 이 중 801,351,354주는 Anthropic이 직접 발행하고, 23,648,646주는 기존 주주가 매각한다. 후자의 매각 대금은 Anthropic에 귀속되지 않는다. Goldman Sachs와 Morgan Stanley가 주관하는 인수단에는 추가로 1억 2,375만 주를 매입할 수 있는 30일간의 옵션이 붙는다.

기업가치와 관련해서는 앞서 거론된 1.5조 달러가 지나치게 높다고 판단되어 투자자들이 하향을 요구했다고 한다. 5월 비공개 자금 조달 라운드에서의 기업가치는 9,650억 달러였다. 기존 주요 투자자로는 Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks, Sequoia Capital이 있다. 올해 지금까지 가장 큰 IPO는 6월에 SpaceX가 조달한 750억 달러이며, 기업가치는 약 1.75조 달러다.